Группа «ПИК» разместила акции по нижней границе диапазона

Цена размещения акций группы «ПИК» в рамках IPO составила $25 за ценную бумагу. Решение о цене размещения совет директоров группы принял в четверг.

Группа «ПИК» разместилась по нижней границе диапазона, который был установлен в коридоре от $25 до $31 за акцию.

В рамках IPO «ПИК» размещает 37 млн новых акций, столько же продают нынешние акционеры компании Кирилл Писарев и Юрий Жуков. Две трети от объема размещения — 50,1 млн акций — представлено в форме глобальных депозитарных расписок.

Всего без учета опциона организаторов IPO принесет компании и ее владельцам $1,85 млрд, а капитализация «ПИКа» составит $12,3 млрд, говорится в сообщении, направленном группой на Лондонскую фондовую биржу.

Организаторы сделки получили опцион на приобретение 7,5 млн GDR (10% от объема размещения) в течение месяца после прайсинга.

Включение GDR на акции «ПИКа» в список Комиссии по листингу Великобритании и, соответственно, начало официальных торгов на Лондонской фондовой бирже ожидается 6 июня. Торги акциями «ПИКа» в РТС начнутся 4 июня, на ММВБ — 11 июня.

Интерфакс